Главой вампиров был Учиха Саске. Его двоюродными сестрами была Хъюга Хината, и Хъюга Ханаби. Хъюга Неджи был троюродным братом. Отец и мать Саске умерли. Старший брат Итачи отказался от трона. У братьев были хорошие отношения.
По легендам, вампиры бояться солнца. Но на самом деле это не так. Они совершенно спокойно могут ходить под его лучами, но стараются этого не делать, что бы не быть замеченными.
Также по легендам считается, что у вампиров холодная кожа, т.к. они мёртвые. На самом деле это не так. У вампиров также бьётся сердце, течёт кровь по венам. Они могут дышать. Всё это доказывает, что они такие же живые существа.
По своей природе вампиры очень жестокие, надменные и хитрые. Но и по силе оборотням не уступают. Саске является именно таким. Ханаби может выследить кого угодно, кроме Хинаты, т.к. она специалист по заметанию следов. Хината так же может хорошо контролировать свои эмоции. Она может заплакать, хотя если не грустно. Может засмеяться, хоть и не смешно. Даже Саске порой не может понять, какой на самом деле характер у её сестрёнки. Неджи очень силён сам по себе. Он не разу не проигрывал в битве. Ино является лучшей подругой Хинаты. Сама по себе, она особо не какими, способностями не выделяется, но Хината ей очень дорожит. Так же самые выдающееся вампирами являются : Нособаку Гаара, его сестра Нособаку Темари и брат Нособаку Канкуро, Абураме Шино, Такахаши ТенТен, Акаши Сай, Рок Лии.

Главой оборотней является Узумаки Наруто. Его отец Намиказе Минато и Кушина Узумаки. Оборотни в превращении выглядят как огромные волки. Когда они злятся, у них сужаются зрачки, глаза наливаются кровью. Появляются клыки и когти, а так же появляется ужасающая сила и мощь.
Наруто, по натуре любит поиздеваться над своими знакомыми, в том числе и над друзьями. Но только не над Харуно Сакурой. Это опасно для жизни. Правда, когда Наруто злится, Сакура старается держаться от него подальше. К друзьям Наруто относятся: Инузука Киба, Нара Шикомару, Акимичи Чёджи, Конохомару Сарутоби.

И вот, между оборотнями и вампирами произошла одна история…

Ночь, луна, озеро, берег. На берегу сидит девушка и смотрит далеко в даль. Вдруг к ней подходит, какой то парень, и садится рядом.
- Привет, а ты, почему здесь сидишь одна? Опасно сидеть одной, ночью, такой хрупкой девушке, как ты.
- Хрупкой? Вы меня просто не знаете.
- Хм.… А почему же вы тогда здесь сидите?
- Смотрю на луну, она такая красивая, особенно когда не прячется, но такая одинокая…
- Очень мрачные мысли для такой молодой девушки как вы.
- Внешность обманчива. Ладно, я пойду.
- Уже?
- Да, мне пора, а то искать будут.
- Буду ждать нашей новой встречи.
- Я тоже.
С этими словами, девушка ушла.

Странная девушка, как будто она уже давно на этом свете. Но, этого не может быть. Наверно, я просто не так всё понял.

Утро. Крик по всему замку.

-НА-РУ-ТО!!!

По коридору шла розоволосая девушка. Похоже, она была не в духе.

-НА-РУ-ТО!!!

Она прошла в спальню, где как убитый, спал её знакомый.

-Наруто!!! Придурок, вставай! Тебя старейшины ждут!
- А… Сакура не ори так.… Дай поспать…
-…
-ЧТО! Я проспал? Блин, почему меня не кто не разбудил?
-ЧЕГО? Да тебя все слуги будили!
- Если бы будили, то я бы проснулся!
- Знаешь, когда ты им говорил что бы они ушли или ты их на куски порвёшь, им не очень хотелось тебя будить.
- Чёрт, да же этого не помню.
- А почему на этот раз проспал?
- Да я на озеро ходил. Знаешь, там сидела девушка, красивая, но уж больно странная…
- Может это вампир?
- Да нет, не думаю … Блииин…. Ладно я убежал…
- Давай-давай…

На заседании старейшин.

- Простите, а опоздал
- Это возмутительно! Наруто, ты, когда начнёшь приходить во время? (Вдруг завопила Цунаде)
- Ой. Да ладно вам бабуля – Цунаде…
- Перестань называть меня бабулей! Ты опоздал на целых пол часа!
- Ну, проспал я! Что же я виноват, что ли?
- Наруто, а если на нас вампиры нападут, а ты спать будешь?
- Ой,… да ладно вам бабуля Цунаде! Это всего один раз было!
- Но было же! А на заседание ты постоянно опаздываешь! Вот все тебя ждут. А ты там отсыпаешься!!!

Стук в дверь.

- Войдите!
- Йо... простите-простите, я опоздал. Просто я старушку через дорогу переводил.
- Целых пол часа?
Вдруг подколол Наруто.
-Какаши, ну ты как всегда не вовремя!
Схватилась за голову Цунаде и начала бубнить себе под нос, что-то типо “Меня окружают одни идиоты…”
-Ладно, перейдём к делу.
Вдруг сказал мужчина, очень похожий на Наруто.
- Наруто, у нас проходили переговоры со старейшинами вампиров. И мы решили, что если мы объединим тебя с высшим представителем клана вампиров…
-ЧЕГО?
-А что Наруто, тебе пора бы, всё-таки 3 столетия уже.
- Да вы чего? У них же высший представитель САСКЕ!!! Вы что хотите из меня сделать ПЕДИКА???
-Да нет же, Наруто… ты не так понял!

Наруто отошёл от стола.… У него был действительно напуганный вид.

-Ладно, старейшины, они меня ненавидят. Но ты мам, пап?
-НАРУТО УСПОКОЙСЯ!!!!
Вдруг крикнула девушка с красными волосами.
-Наруто! Мы имеем ввиду с представительницами женского пола!
- Ааа… а я то блин подумал, что вы совсем с катушек съехали…
- НАРУТО!!!
Вдруг завопила Цунаде..
- Какаши!!! Ты чего молчишь?!
-…
- КАКАШИ!!!!
- А да чего?
- ты опять уткнулся в свою книгу?
- А? Нет, вы что Цунаде-сама.
- Ладно, пока перемирия ещё не было, да и Саске о нашем договоре не знает. Поэтому сражения продолжаются. А после того, как вы поженитесь, вампиры и оборотни станут единым народом.
С этими словами Цунаде и другие представители старейшин покинули кабинет.
Наруто сидел на стуле и думал, а потом выкрикнул фразу.
-Нет, блин, даже не спросили, просто поставили перед фактом!!! А может, я не хочу жениться, тем более на вампире!
Наруто долго, что-то бубнил себе под нос, пока не прибежала Сакура и не сказала, что вампиры напали.